Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η νέα έκδοση ομολόγων της Alpha Bank, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών για έκδοση ελληνικής τράπεζας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Η τράπεζα άντλησε 700 εκατ. ευρώ μέσω νέων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds), οι οποίες τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Πρόκειται, σύμφωνα με την Alpha Bank, για το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει η τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.
Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την παρέλευση 3,5 ετών. Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank και ενισχύει τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους.
Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού. Ειδικότερα, το 33% κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 13% από τη Γερμανία και την Ελβετία, το 12% από τη Γαλλία και το 10% από το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Η έκδοση αποτελεί την τρίτη τιμολόγηση Senior Preferred Bond της Alpha Bank κατά τον τελευταίο χρόνο και, σύμφωνα με την τράπεζα, αποτυπώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πιστωτικό της προφίλ και τη στρατηγική της.
Ως Joint Bookrunners της έκδοσης ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε ότι η συναλλαγή επιβεβαιώνει την ικανότητα της τράπεζας να αξιοποιεί τις ευκαιρίες των αγορών ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Όπως ανέφερε, η ισχυρή ζήτηση και η βελτίωση της τιμολόγησης ενισχύουν τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα